以下是对我们的培训课程感兴趣的人们经常提出的一些问题:

培训吸引了来自各种背景的人员,而不仅仅是财务顾问。只有大约25%到30%的受训人员具有财务咨询背景。 

有些是教练或治疗师。其他人则是会计师或在市场营销或管理等领域的金融行业工作过。 例如,其他人是理财博主,或者只是对个人理财有浓厚的兴趣和激情,没有任何资格或工作经验,例如,在处理有关理财问题时,他们的朋友和家人非常喜欢。或者具有教练背景并有兴趣从事该领域。

具有金融服务背景使人们有信心处理客户提出的任何财务问题,但并非绝对需要,这取决于您计划提供的服务。没有与这个主题上的个人合作的经验,您作为财务教练的角色将不再是专家角色,而是更多的教练角色(帮助他们自己找到解决方案)。

I'我创建了我在培训中共享的能力清单, 确定教练课程中可能需要的所有关键知识,技能或经验 帮助您自我确定任何进一步的培训需求。在培训之前可应要求提供。我们还正在开发个人理财研讨会,其想法是提供三个90分钟的虚拟培训(通过Zoom)(通过Zoom) 乔治·卡拉汉博士,是开放大学的经济学家,在培训周之前的3周内在个人理财领域任教。会有额外的费用,但是我们可以根据要求提供更多信息。

在其他事情上 preparation, I'd suggest 看看CII's 获得金融服务资格证书, but here's 您可以考虑参加课程的其他一些链接,或者在参加之前可以阅读/收听的在线材料:

http://www.open.edu/openlearn/money-business/personal-finance/you-and-your-money/content-section-0
//www.futurelearn.com/courses/managing-my-money
//meaningfulmoney.tv/build-wealth

我还建议您熟悉以下网站的一些内容:

//meaningfulmoney.tv
//www.savvywoman.co.uk
//www.boringmoney.co.uk

如果你're not familiar 使用债务解决方案,您可能希望阅读一些解释不同选择的内容。也许像这样: //www.stepchange.org/debt-info/debt-solutions.aspx

它往往会吸引那些财务状况失控的人。与其说是经济上处于不利地位的人,不如说是人们管理不当的钱-也许赚钱不错,但没有什么可证明的或负债累累的。有些可能是低收入者,他们希望获得帮助以改变他们的思维方式,以吸引更多的金钱来生活。或者是那些在金钱方面有情感障碍并需要帮助来改变与金钱的关系的人。

客户还可以寻求金融指导,作为通往个人理财世界的垫脚石。也许刚开始拥有财富进行投资,并且希望在寻求建议或考虑采用DIY方法之前先探索各种选择。或者它可能是一个客户,希望开始制定财务计划并为此寻求帮助,而有人要求他们为自己的目标负责。  

或者,他们可能正在考虑一项具有财务影响的决定,并正在寻找一个有力的董事会或财务专家来帮助他们提供数据。如:“我可以退休吗?”; “我能负担离开我的伴侣吗?'; '我可以负担得起自愿裁员并写那本书吗?'.

看一看 at 我网站的此页面 了解更多信息 以各种方式帮助客户。

当前,每年只有很少的有限空间可以通过Zoom在线进行一对一培训。通常,我们将其分为六个为时三个小时的课程。将来可能会提供在线远程学习选项,但这些选项尚不可用。

以这种风格提供的课程内容如下所示:

主题(会议1):

  • 简介& objectives
  • 通过培训手册进行交谈
  • 教练技能范围。 指令与非指令
  • 我们可以合作的领域
  • 明智的猴子 model, procedures etc
  • 我们希望客户感觉如何?
  • 金融教练的角色
  • 听力练习中的教练技能范围
  • 缩放步行

主题(第2节):

  • OSKAR explained, including how OSKAR fits into 明智的猴子 model &我们如何运作模型
  • OSKAR演示 
  • Terri案例研究 

主题(第3节):

  • OSKAR回顾& aide memoire cards
  • 提问技巧幻灯片
  • Terri案例研究 
  • 资金管理工具&Terri的策略
  • 一些Excel工具的演示
  • TGROW / SMART目标
  • 朝v远离 

主题(第4节):

  • 目标规划师,便笺和Patti练习
  • 好坏& Ugly debt
  • 优先/非优先债务& debt solutions
  • 案例研究准备
  • 债务雪球计算器&钱咨询服务计算器
  • 案例研究 
  • 债务补救服务 

主题(第5节):

  • 金钱的情感
  • 什么 lies beneath the surface
  • 金钱信息练习
  • 适应卡& game
  • 与夫妻一起工作
  • 其他游戏/问卷
  • 自我限制的信念
  • 行为改变策略

主题(第6节):

  • 回顾& review
  • 通用建议准则
  • 消费者信用许可准则
  • 一般咨询案例研究练习的讨论
  • 包起来
     

明智的猴子'的金融教练从业人员证书培训课程是在布莱顿进行的为期5天的强化课程,它教您广泛的综合技能,以指导客户进行有关行为改变以及金钱实际方面的培训。您'重新教授了许多教练模型,并且通过互动角色扮演可以巩固您的学习过程。 You're taught about the practical aspects of money management including budgeting, debt management, the differences between coaching and advice work, and how to gather the information required to coach clients effectively. 您 also spend time learning about money and emotion, common money behaviours and challenges and are then shown a number of methods and techniques for promoting successful behaviour change. At the end of the course you have everything you need to coach clients on both the behavioural and practical aspects of money. 

The Certified Money coach course is a distance learning programme taught remotely via zoom from the US. It provides a certification after completing case studies based around the course content. The course teaches a very specific 4 stage process designed by the Money 辅导课程 Institute in helping clients to identify their behaviours and patterns around money, and provides a structure for working through these patterns and behaviours to promote change where behaviours are challenging. 您 learn about brain function and chemistry and the history of money as an introduction to the theory. 您'重新还教了如何使用研究所’的货币原型(如Deborah Price中所述)’s book ‘Money Magic’)作为与客户合作以促进行为改变的理论和工具。因此,本课程为您提供了一种针对客户的特定且专注的方法,以帮助他们改变金钱行为。 

这取决于您收取的费用以及您培训的时间。如果您收费£比方说,每小时80个,每周做14个小时的辅导,一年工作46周,那么总计大约£每年营业额51K。然后,利润取决于您的业务费用。

培训在北莱恩地区的布莱顿市中心举行。那里's a large range of accommodation in the surrounding area to accomodate any budget, from cheap hotels/guesthouses to boutique hotels/guesthouses or Airbnbs. 您 could check the following sites:

//www.visitbrighton.com/accommodation

//www.tripadvisor.co.uk/Hotels-g186273-Brighton_East_Sussex_England-Hotels.html

//www.airbnb.co.uk/a/Brighton--United%20Kingdom