我从财务顾问到教练的旅程-NextGen Planners播客访谈

我从财务顾问到教练的旅程-NextGen Planners播客访谈

最近,我很高兴被NextGen Planners播客之一接受采访。 

如果你 haven’没听说过NextGen Planners, 在这里查看。它’是一个由年轻的财务规划师创建的社区,致力于为非正式顾问提供一种非正式的方式,以交流想法,最佳实践和发展专业以外的技能。创始人之一亚当·卡罗兰(Adam Carolan)向我询问:

•    我从财务咨询到财务指导的旅程 
•    财务指导与财务建议有何不同
•    我的工作方式和与之合作的客户类型
•    我提供的培训课程
•    我对年轻的理财师的建议

您可以通过单击上方的播放按钮收听完整的播客,也可以只单击 我谈论训练的部分。但是,为节省您的时间(它'很长!),以下是面试的一些要点: 

我从财务咨询到财务指导的旅程

进入职业生涯之初,我进入了个人理财领域,接受培训成为了我立即爱上的财务顾问。许多客户互动,与人们谈论他们的生活和目标,与他们探讨不同的想法,解释金融产品的复杂世界并帮助人们做出明智的选择。但是,作为一名年轻的女性,她在男性主导的行业中脱颖而出。然后,我的职业生涯使我从在一家大型跨国公司工作到在一个由女性顾问组成的小团队中工作,专门为女性提供咨询服务。

即使在这种文化中,我的财务咨询实践也不同于我的同事–我的倾听远远超过了我的讲话。我欢迎客户分享他们的情绪,准备一盒纸巾。当我开始更多地了解自己以及我所能提供的东西时,我对金融服务行业感到失望,并感到缺少了一些东西。 

在这种过渡期间,尽管我始终以收费而不是佣金的方式工作,但我认为该行业正在远离寻求财务帮助的普通人。并朝着只与一小部分有大量资金进行投资的人一起工作迈进。

智慧猴的诞生

经过一段时间的个人发展,我开始意识到我们与金钱和思维定势的关系在表达目标的能力中所起的关键作用。我意识到没有建议’足够。我们还需要感到动力和力量。对于许多人(如果不是大多数人),财务方面的帮助和指导与购买产品无关。 

我的旅程使我追求旅行的梦想,当我返回时,我对要提供的服务类型有了完全的了解。 我去寻找一家符合我的精神和想法的公司,但很快发现我要找的东西并没有’不存在。所以我必须创建它。 That’金融教练的概念开始形成的地方。我开始创造一种独特的产品,融合了我的两种激情:个人发展和个人理财。

从仅笔,纸和计算器开始,我测试了我的理论,即许多人需要财务方面的帮助和支持,而又不希望获得有关金融产品的建议,并且看到了很好的需求水平。我从2002年3月开始启动Wise Monkey金融教练,从没有产品的情况下提供财务计划和支持开始。我曾帮助人们解决一些实际问题,例如:您能帮助我了解我拥有的产品吗?我愿意时可以负担退休吗?我该如何设置我的财务管理,以便加快工作速度并建立自己的企业?在金钱方面,我如何才能阻止自己劫持自己的财务并开始变得越来越成熟? 

我的第一个大型业务确实在2002年10月起飞 周日在Mail中的新闻文章。之后,客户涌入。 

很快,很明显,我还需要帮助人们解决与金钱的情感关系。实际的解决方案 ’足够。金钱对我们个人而言意味着什么,也决定了我们如何与财务互动,以及我们是否’能够实现我们的目标。所以我训练了教练 自然语言处理 生活计划 帮助我更好地满足客户的需求。我意识到,帮助人们理财是个人发展的理想工具,而我所做的工作可能会改变客户的需求。

后来我继续合写一本书, 神经济学,针对那些通常不会拿起有关金钱的书的女性。这帮助我达到了更广泛的受众。 

今天的金融教练

如今,我拥有广泛的客户,包括东南部的个人和夫妇,借助技术,遍及英国和世界各地。 

利用我在财务咨询领域的背景,结合个人发展和指导的工具和技术,我'创造了一种独特的产品,经常改变人们'的生活。我提出一些有力的,有时是挑衅性和挑战性的问题,以帮助人们洞悉自己与金钱的关系,并帮助他们进行所需的变革或解决他们的担忧。 

It’比财务咨询模型和这种有益的工作要重要得多。

金融教练培训

但是我可以’不能单独完成所有这些工作。那里’迫切需要为日常工作人员提供指导和支持,而我的业务现在已经到了一个无法满足我自己需求的阶段。一世’m还热衷于开创与客户合作的风格,而这种风格更多地是关于授权和转型,而不仅限于计划其财务状况。 尤其是现在,行业收费已导致不再向大众提供财务建议。一世’我比以往任何时候都更愿意训练更多的人成为财务教练,并加入我的行列。

I’现在距我的明智猴之旅15年,并寻找想从我的经验中学到东西的人。一世'创建了工具,资源和方法。与我训练的人分享。它’不仅有参加我课程的财务顾问,而且还有对个人理财有丰富了解的人,他们同样受到启发,可以增强人们的财务能力。


我在布莱顿(Brighton)举办小组培训课程,向受训人员提供指导客户的技能。我们只参加小组活动,以确保每个人都有最佳的机会来练习和接受他们在一周内学习的技能和工具的指导。


如果你'对培训财务教练感兴趣, 下一门课程的全部详细信息在这里. 或者点击这里 对于一些常见问题&As. 

I’d很高兴收到您的来信。发送电子邮件到 simonne@financial-coaching.co.uk 或致电01273 691223给我打电话。您可能还想听其他 podcast interviews.

我期待有更多的人加入我的旅程!

评论

此条目暂无评论。

发表评论