您可能会错过数千英镑的无人认领的养老金税收减免

您可能会错过数千英镑的无人认领的养老金税收减免

您是否错过了无人认领的钱?

在与她的新工作和可观的薪水的客户一起庆祝成功的同时,我建议她向她现有的养老金提供者和新工作的养老金提供者提出一些问题,以探讨自己的选择。

在我们的讨论中,我问她是否要求退休金缴纳更高税率的税收减免。她不是’没有意识到这是她需要做的。她没有’不知道她可以提出索赔,还是由她提出索赔。 也不声称她可能会丢失数千英镑。

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 妇女与金钱

妇女与金钱

I'm又一次来自另一个令人难以置信的WOW活动,这次是在埃克塞特举行的首届世界妇女节。

It'在这样的声望很高的活动中,有幸被邀请举办有关我最喜欢的主题的讲习班,并邀请如此吸引人的听众交谈。 WOW有一些神奇的东西-成为运动的一部分 庆祝妇女和女孩取得令人难以置信的成就,并探讨阻碍我们取得成功或充分发挥潜力的一些艰难课题。我的工作坊叫'掌握财务状况' ...

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作为财务教练进行培训–感觉如何?

作为财务教练进行培训–感觉如何?

It’告诉我我的一切对我有好处 财务辅导培训 从我的观点来看,当然是这样,但能给您真正见识的最佳人选就是做到这一点的人。我请我的一名受训者(刚刚开始从事金融教练的工作)讲述她的故事。 

另外,退房 过去培训课程的一些照片 并有一个 阅读我们的常见问题解答

什么 made you want to become a Financial Coach?

我想帮助他人进行财务旅行。培训机会有限,但通过我的研究,我发现西蒙妮’的网站,并做了一些关于她的哲学和她的工作的阅读。对我来说,转折点是当我听她的播客时,我觉得自己在听同一种精神,然后我决定与明智的猴子金融教练一起训练。 

您抵达时的感觉如何?

在第一天出现时,我很紧张,’真的确定会发生什么!都是粉笔和说话吗?我能跟上吗?好吧,我需要’根本不用担心!西蒙妮如此热情好客,以至于我所有的恐惧和神经都消失了。 

什么 was involved in the training days?

几天我们覆盖了很多。我学会了 ...

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金钱教练能解决您的金钱问题吗?

金钱教练能解决您的金钱问题吗?

46岁的弗里克·埃弗里特(Flic Everett)负债累累,没有退休金,也不拥有自己的财产,因此她信任我,以帮助她掌握财务状况,并改善与金钱的关系。 

FeMail中的这篇文章为您提供了Flic’记录了她从会议中获得的收获以及她在会议之前准备的工作。它还可以让您洞悉辅导课程中发生的事情以及我使用的一些练习。

在这里阅读文章

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 给予的礼物

给予的礼物

我想与您分享有关我的一位客户的最深刻,最鼓舞人心的故事。她是3年前才刚来找我的,她继承了金钱,并想体验自我授权。她的愿望是用对她有意义的钱做些事。从与家庭中的金钱没有情感联系的金钱中提取目的和意义。她意识到随着时间的流逝,她与这笔钱的关系变得紧张和不舒服,有时因羞愧和内而受挫-她想一路治愈。 

I'我为她的进步而激动'的。她与金钱的关系发生了变化。她如何谨慎而有条理地选择正确的投资方法和建议,以使自己确信自己的资金对她来说运作良好,并且与她的目标和诚信相符。她如何对复杂的金融前景有所了解。并且以多种方式站在她的力量中。 

但是我'我特别为...感到骄傲

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什么 the ELLE is  财务辅导 ?

什么 the ELLE is 财务辅导 ?

我已经以指导身份与客户合作超过15年,我知道 财务辅导 改变人’让生活变得更好。通常是某人的原因’货币问题的根源在于它们与货币的关系和对货币的态度,而不是其对金融的知识和理解。

我还知道,不幸的是,绝大多数人仍然不’不知道存在传统建议之外的财务支持。 

那’这就是为什么当ELLE(世界)’的畅销时尚杂志,被要求来体验金融培训课程。 

您可以阅读Alex Holder’完整的写作在这里: 认识会改变你生活的理财医生

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我从财务顾问到教练的旅程-NextGen Planners播客访谈

我从财务顾问到教练的旅程-NextGen Planners播客访谈

最近,我很高兴被NextGen Planners播客之一接受采访。 

如果你没有’没听说过NextGen Planners, check it out. It’是一个由年轻的财务规划师创建的社区,致力于为非正式顾问提供一种非正式的方式,以交流想法,最佳实践和发展专业以外的技能。创始人之一亚当·卡罗兰(Adam Carolan)向我询问:

•    我从财务咨询到财务指导的旅程 
•    财务指导与财务建议有何不同
•    我的工作方式和与之合作的客户类型
•    我提供的培训课程
•    我对年轻的理财师的建议

您可以收听完整的播客,也可以只收听 我谈论训练的部分。但是,为节省您的时间(它'很长!),请点击下面阅读面试的一些要点...

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播下经济成功的种子

播下经济成功的种子

这个月,我们的收件箱里充满了激励信息,像个多动的私人教练一样向您发送邮件: 减肥!身体健康!停止吸烟!开始训练!写那本书!整理你的钱! I'm advocating a calmer, gentler approach to achieving your financial goals; scaling down intentions to a manageable level. 如果你 set yourself up to succeed, you'对自己的信任和信任的上升会得到回报。

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